Ares, az Alvilág ura segítségével Callisto véghezviszi rettenetes tervét, mellyel végső romlásba tudja dönteni a halandók világát. Testet cserél ugyanis Xenával, és visszatér az élők világába. Megjelenése és hasonlósága Xenához egyaránt megdöbbentő minden halandó ember számára, akik már csak egyedül az alvilág rabságában lévő Xena segítségére számíthatnak. Xena azonban úgy tűnik képtelen kijutni a holtak világából, egészen addig, míg zseniális tervét el nem kezdi megvalósítani...