A Doktor és Clara a Caliburn házba érkeznek 1972-be. A hátborzongató házban Alec Palmer és segédje, Emma Grayling egy kísértetet keresnek. "Caliburn-i Szellem, a Sötétség Hajadona, a Kút Boszorkánya"- sorolja az elveszett lélek neveit Alec. Azonban a Doktor nyomozásba kezd a kísértettel kapcsolatban, ezért a TARDIS segítségével bejárja az Idő-Örvényt és fényképeket készít a Föld születésétől a pusztulásáig. A képek segítségével rájön a szellem kilétére és Emma médiumi képességeinek segítségével átlép a "kísértet" világába, ahol egy félelmeses lény él a ködborította fák között...