Henryt az öregedés és a halál módja érdekli, de New York gazdag idős emberei azt hajszolják, hogyan lehetne visszaforgatni az idő kerekét. Egy klinika egy drága terméket - az Aternát - forgalmaz, amely állítólag a hőn áhított fiatalság forrását biztosítja. Ehelyett azonban Henry és Jo azzal szembesül, hogy a drága főzet miatt többször is meghalnak, ami ahelyett, hogy forradalmasítaná az öregedési folyamatot, az emberek agyát svájci sajttá változtatja. Közben Henry visszaemlékezik egy kedves barátjára, akinél 1906-ban tuberkulózist diagnosztizáltak, és felfedezi a kapcsolatot a mostani esettel. Tudtán kívül ...