È la vigilia di Natale e Phil prova a mantenere la promessa che si era fatto la vigilia di Natale precedente, ovvero completare entro un anno, con la cyclette ellittica tenuta in camera da letto, un percorso equivalente alla distanza che separa la sua abitazione dal Canada. Fondamentale per il completamento dell'impresa sarà il supporto morale del figlio. Nel frattempo, Claire ha modo di passare del tempo con la madre di Gloria, Pilar, con la quale trova un'inaspettata affinità, che farà presto ingelosire Gloria. Jay prova invece a resuscitare con Manny una tradizione che era solito vivere con suo padre da ragazzo: andare nel bosco e procurarsi manualmente un albero di Natale. Mitchell è invece alle prese con l'acquisto di regali, sia per Lily che per l'amico Pepper, mentre Cameron si ritrova con la figlia al centro di un imbarazzante equivoco presso un evento di beneficenza.