Speranza ritorna sulla terra e si accanisce subito contro Xena. La figlia di Olimpia (che adesso ha assunto le medesime sembianze della madre) vuole rievocare lo spirito della divinità malvagia Dahak. Xena deve eliminare Speranza, ma ha siglato un patto con Marte: se la ucciderà, morirà anche lei.