Sisko e Dax tornano su Deep Space Nine dopo un meeting al Comando della Flotta sulla Terra che ha avuto come tema l'incremento dell'ostilità dell'Impero Klingon. Il Comando ha deciso di inviare Sisko, O'Brien, Odo e Worf in una missione all'interno dell'Impero Klingon per verificare i sospetti che il cancelliere Gowron sia un mutaforma che sta operando nell'interesse del Dominio.