Ross è irremovibile, George perderà nelle elezioni e decide di ottenere una pietra tombale fatta per la tomba di Agatha, qualcosa che Trenwith ha trascurato. George, nel frattempo, interroga Dwight sulla legittimità di Valentino e - paranoico e geloso - si chiude a Elizabeth, mentre Rowella inizia a sedurre Osborne Whitworth e Demelza riceve i segnalini dell'affetto di Hugh. Sam continua ad attirare Emma, mentre Dwight ordina a Osborne di rinunciare ai rapporti con Morwenna e Cary informa Lord Falmouth che i Warleggans si oppongono a Falmouth nelle elezioni. Ross torna dalla sua miniera per scoprire Hugh Armitage a Nampara con Demelza - e stavolta l'attenzione di Hugh non passa inosservata ..