Il padre del drago, Fumé, che ha già novecento anni, racconta al piccolo Grisu fin dalla sua giovinezza: come la Regina litigò con suo padre Zampirone; come i più valorosi tirano persi nella battaglia contro Zampirone; come la Regina abbia deciso di usare un'ultima risorsa contro Zampirone: la macchina anti-drago "sardine d'olio volanti"...