Orko usa la sua magia per portare il suo nuovo amico, Daimar, su Eternia; ma il maghetto non sa di aver inavvertitamente liberato un terribile demone di un'altra dimensione, che scatena disastri su tutto il pianeta. Skeletor vorrebbe utilizzare il potere di Daimar per conquistare il Castello di Grayskull, e tenta di convincere il demone a stare dalla sua parte, ma Daimar ascolterà la voce di chi vuole soltanto usarlo o quella del suo amico Orko?