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테츠로 일행은 빛의 도시 마리카에 도착한다. 이 곳의 거주민들은 몸에서 빛이 나지만, 플레어라는 소녀는 몸에서 빛이 나지 않아 사람들에게 무시받고 가난하게 살고 있다. 그녀는 애니메이션 감독을 꿈꾸고 있다. 테츠로는 그녀의 대본을 읽어보게 되고...
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