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신카리온의 정비사 호소카와 아츠타가 요괴를 잡았다면서 뛰어 들어온다. 아츠타는 사람으로 둔갑하는 너구리 요괴를 잡았다고 주장하지만, 다른 이들에게는 평범한 너구리로 보일 뿐이며 요괴라는 증거도 없다. 그 와중에 신은 혼자 너구리 요괴와 친구가 되겠다며 눈을 반짝인다. 한편 신카리온이 몇 번이나 거대 괴물을 물리치자, 와타츠미는 직접 요코카와 지부를 습격하기로 하는데…
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