Hannah, die een onaangename confrontatie met Natalia in Rays nieuwe eettent nog vers in het achterhoofd heeft, organiseert samen met een tegenstribbelende Adam een etentje in hun flat. Gasten zijn onder meer Marnie, die weer thuis woont in New Jersey na haar pijnlijke breuk met Charlie, en Shoshanna. Na haar breuk met Ray wisselt Shoshanna nachten van seksueel vertier af met intellectuele activiteiten. Jessa haar nieuwe vriend Jasper werpt licht op haar problemen met haar vader.