Onze helden verblijven in Cynthia’s huis, terwijl ze zich voorbereiden op de Pokémon World tournament Junior Cup. Nadat Ash en Dawn een oefengevecht, dat in gelijkspel eindigt, hebben gehouden, komt er een bezorgde buurman (Chris) langs. Hij is op zoek naar zijn Cubchoo. De jongen vertelt ze dat Cubchoo ’s nachts uit zijn Pokémon Huis is verdwenen. Er is maar één deur en Chris weet zeker dat hij die van buiten af op slot heeft gedaan. Detective Deskundige Cilan schiet hem te hulp! Na een fikse ondervraging vindt Cilan een smalle tunnel die naar het bos leidt. Deze bevindt zich onder de muur, die het Pokémon Huis omringt. Onze helden gaan op onderzoek uit en vinden een opvallend tamme Beartic, die bessen aan het eten is. Cilan denkt dat hij degene is die Cubchoo heeft meegenomen, maar Dawn legt uit dat Beartic veel te groot is om door de tunnel te passen. Daarna verklaart hij dat Beartic de vermiste Cubchoo is en dat hij na zijn ontsnapping geëvolueerd is! Maar als Beartic niet terugkeert in de Poké Ball van Chris, wordt duidelijk dat Cilan het weer bij het verkeerde eind heeft. Eindelijk vinden ze Cubchoo als hij spelend met een Larvitar voorbij komt rennen! De twee Pokémon zijn overduidelijk goede vrienden en Cilan concludeert dat Larvitar de deur van Cubchoo’s Pokémon Huis moet hebben opengemaakt, zodat ze samen konden gaan spelen. Hij verklaart dat het mysterie is opgelost en Ash wil dat vieren met een gevecht! Chris en Cubchoo hebben nog nooit gevochten, dus Ash en Scraggy zullen het tegen de wilde Larvitar opnemen om ze te laten zien hoe het er tijdens een gevecht aan toe gaat. Het gevecht eindigt in gelijkspel, maar Chris en Cubchoo zouden ook erg graag willen vechten! Ash en Iris stellen hem voor om met z’n tweeën op reis te gaan. Chris vindt dit een goed idee, maar dan wil hij wel dat Larvitar ook meegaat. Intussen komen de leden van Team Rocket steeds dichter bij hun doel…