Przy drodze, na odludziu, znaleziono w samochodzie martwą kobietę. Sekcja zwłok wykazuje, że w rzeczywistości zmarłym kierowcą auta był mężczyzna, który poddał się operacji zmiany płci. Poszukiwania podejrzanych koncentrują się w środowisku transseksualnych tancerek oraz lekarzy i psychologów, którzy mają kontakt z osobami pragnącymi zmienić płeć.