Agenci federalni szukają zamachowców, którzy zaatakowali Raylana (Timothy Olyphant) i Winonę. Niezależne poszukiwania Raylana kończą się konfrontacją z Mags Bennett (Margo Martindale). Raylanowi zaczynają zagrażać także szemrane interesy Gary'ego Hawkinsa (gościnnie William Ragsdale). Wojna pomiędzy Bennettami i Crowderami o kontrolę nad półświatkiem w Harlan przybiera na sile.