Pilot myśliwca patrolującego sektor 14 natrafia na dziwna anomalie. Miejsce wskazane przez pilota orbitowała kiedyś stacja Babylon 4. Garibaldi i Sinclair są świadkami pojawienia sie stacji B4 i zarządzaja ewakuacje. Wszyscy na stacji są nieświadomi,ze przemieścili się w czasie..Myślą ze dalej jest rok 2254. Anomalia powoduje rozdzielenie przyjaciół - Sinclair widzi swoja przyszłosć a Garibaldi swoja przeszłość. Na stacji spotykają tajemniczego obcego - Zatrasa, który w dosyć chaotyczny odpowiada na pytania jednak widząc Sinclaira powtarza sobie,ze to nie ten.... Delen leci na spotkanie ze Szarą Radą, która proponuje jej przewodnictwo nad szarą Radą..... Jednak ona ma inne plany.