Kolejnym przystankiem dla artystów z Midtown Sound jest zaplanowany występ na marszu równości w Nowym Orleanie, lecz gdy względy bezpieczeństwa zatrzymują ich w zamknięciu, są zmuszeni do zmierzenia się z problemami. Tymczasem matka Alex, Rose Crane, składa córce niespodziewaną wizytę, co jest samolubne w świetle ostatnich wiadomości dotyczących jej męża. Z kolei praca Maurice’a wisi na włosku, kiedy Ayanna powraca do wytwórni i od razu dowiaduje się, że Natalie, promotorka, którą sprowadził, przynosi kłopoty. Natomiast Cotton próbuje połączyć swoją tożsamość i przeszłość, a Derek nie zgadza się z babcią Ruby.