Вернувшись в настоящее, Накамура и Андо отправляются на поиски Мендеза, который должен рассказать им о следующем шаге, однако вместо художника обнаруживают в мастерской Сайлара, за которым решают проследить. С разрешения Томпсона, Суреш встречается с девочкой, с помощью крови которой он пытается изготовить уничтожающую способности сыворотку, а между тем Ной, Тед и Мэтт начинают свой путь в Нью-Йорк. В то время как Майк делает попытку сбежать от своей тюремщицы, Ди Эл и Джессика пытаются найти сына, однако во время поисков их ждет неприятное открытие. Тем временем Нэйтан встает перед непростым выбором, из-за последствий которого могут погибнуть тысячи людей, а Хиро проваливает свою миссию.