Кил, возрождая молодую женщину, которая прыгнула в Темзу, направляется в государственный цирк Радек, где охраняется девушка-трапеция, лицо которой покрыто повязками из-за несчастного случая. «Девушка-трапеция» оказывается дочерью ученого-дезертира, которого заставят отца вернуться домой. Когда Кил обнаруживает это, он и Кэрол попадают в плен клоуна Зиббо, который застрелит Кэрол, если полицейское расследование не будет отменено.