После того, как Джульетта становится свидетелем зверского убийства, Ник узнает, что подозреваемое существо (друг Монро) страдает от неспособности полностью вернуться в человеческую форму. Это приводит их к врачу, которая создала препарат для подавления нечеловеческой стороны существа, но имеет неприятные побочные эффекты. Между тем расследование принимает неожиданный оборот, когда Хэнк видит то, что не может объяснить.