Одна из лучших сотрудниц косметической компании «Каресс» Карен Льюис уволена ее начальником Максом Помпеем, чтобы тот безнаказанно мог продать новые образцы помады конкурирующей фирме. После этого Карен исчезает. Её друг Питер Николс, который тоже работает в фирме «Каресс», обеспокоен её отсутствием и обращается за помощью к Перри Мейсону...