Самый опасный корабль сепаратистов, прозванный "Зловещим", беспрепятственно бороздит космические просторы Республики, уничтожая всё на своём пути, в то время как Энакин предлагает совету рискованный план контратаки на флот врага и стоящего во его главе главного дроида, генерала Гривуса. Тем временем, успешно отразив атаку республиканцев, сепаратисты выбирают следующей мишенью главную медицинскую станцию для восстановления клонов, и теперь лишь от умений и везения Энакина зависит судьба десятков тысяч республиканцев.