Маугли — приёмный сын в волчьей семье — растёт и учится в «школе» медведя Балу. Он быстро взрослеет и проявляет способности, чем не особенно довольна Багира. После того, как Маугли спас от ловушки слонёнка Хатхи, слух о том, что в волчьей стае живёт человеческий детёныш, дошёл до «бандерлогов» — обезьяньего племени, обитающего на деревьях. Обезьяны решили сделать Маугли своим вожаком. Они крадут его и переносят в заброшенный город в джунглях.