Prvá polovica je venovaná svojráznemu priateľstvu Aziraphalea a Crowleyho naprieč rokmi. V druhej polovici sa vraciame do súčasnosti. Anathema v Tadfielde hľadá na vlastnú päsť Antikrista, zatiaľ čo rovnaké úsilie nezávisle na sebe vynakladajú aj anjel s démonom, ktorí si na pomoc najmú lovca čarodejníc.