Траг убице води до гроба незнаног јунака и тајне ко је тамо заиста сахрањен. Али испитујући тај траг, Станко и Зечевић у својој истрази, коју спроводе уз помоћ Танета наилазе на трагове који их још више шире мистерију. За то време у Италији, на самој граници са Југославијом, нови „јаки” човек подземља се спрема да ступи на сцену. Томасовић спашава македонског терористу Дамјана од његових дојучерашњих усташких пријатеља, и преко њега жели да успостави југословенску производњу и дистрибуцију нове дроге — хероина. Маја Давидовић и Мустафа Голубић на срећу, и мада идеолошки непријатељи, одлучују да сарађују на откривању ко стоји иза завере убиства краља. У тренутку када се Станку учини да је дошао до важног трага, деси се ново убиство.