Сюжет переносить команду «За межею» «сюди», де вони розслідують загадковий випадок, коли людей знаходять у стані, схожому на транс, що врешті-решт призводить до їхньої загибелі. Єдиний підозрюваний - таємнича скринька. Поки Пітер і Волтер працюють над вивченням її властивостей, альтернативна Олівія натискає на Пітера, який нічого не підозрює, і підливає масла у вогонь. Тим часом, ключова інформація про майбутнє розкривається, коли Волтер і Ніна зустрічаються в Massive Dynamic для емоційного зачитування останньої волі і заповіту Вільяма Белла.