В.А.О.Н. робить із Бугай Бульби машину смерті. Однак, отримавши надсилу, агент відмовляється виконувати накази своєї контори, а мріє лише про одне: помститися Темному Плащу. Він викрадає Гусьону і Гогу, а Плащ, як на зло, прикутий до інвалідного крісла після нещодавньої пригоди.