Такаміне Юуто — звичайний хлопець із великою відповідальністю. Втративши батьків, він вирішує жити самостійно і забезпечувати свою зведену сестру Каорі. Їх спільне життя важке, але приємне; пройшов у дружніх сварках зі своїм суперником Шуном і в супроводі їхньої подруги дитинства Кьоко. Але колесо долі рухається, як хоче. Завдяки дивовижному повороту подій Юуто та його сестру викликають до іншого виміру: країни Фантасмагорії. Каорі утримується в полоні, і Юуто, не маючи можливості розуміти чи спілкуватися в цьому новому світі, змушений стати прибульцем — воїном сили — і взяти в руки меч, ставши силою конфлікту, що вирує в цьому чужому світі. Щоб захистити Каорі, неохочий Юуто кидається в бійку. Але коли він бореться разом з бійцями, відомими як Духи, що живуть серед людей Фантасмагорії, він повільно відкриває інші причини своєї постійної боротьби...