为挽救冷公子,挫败冷盖天阴谋,桂枝毅然返回冷家庄。玉帝不放心,派二郎神暗中保护。冷公子魔功已近九成,到处作恶。时逢百丈山召开放生大会,为贬责凡间修炼期间、可以返天庭的三牲举行放生仪式。冷盖天看出这正是制造冤气的天赐良机,即派冷寒壁去杀戮。王母娘娘感受到太子造孽,急派二郎、凌波救护。玉帝、王母随后赶到,但为时已晚,三牲及众道士、乡民死伤遍地,惨不忍睹。桂五忽然阔绰,桂枝在旧衣服卷里发现大量银票。桂枝以为是桂五偷冷家。桂枝跟踪桂五,终于发现桂五混迹赌场,银票是冷家庄庄主所借,无意间又发现冷盖天隐秘的山洞,还影影绰绰看见冷盖天。