亨特刺杀沃德失败,间接导致安德鲁被伪装成学生的九头蛇成员沃纳袭击,但是安德鲁却侥幸逃了回来,他告诉梅是寇森暗中派遣的手下救下了他,任务失败的亨特被命令不得再参与沃德的追杀任务,而芭比则经受了梅的突击测验,梅认为芭比已经恢复到了足够出任务的程度,两人组成队伍去追击沃纳的踪迹,而沃纳此时则躲入了父亲以前部下的庇护。另一方面,闲极无聊的亨特去调侃菲兹打算救回西蒙斯未婚夫的举措,却被菲兹拒绝了无聊的举措,并与黛西和麦克一同侦察鞭笞的身份,却不料追踪到了菲尔和ATCU首领的私下会面,并得知ATCU一直在追捕和医治异人。与此同时梅和芭比找到了沃纳的所在地,却不料沃纳遭到了出卖,九头蛇的人先一步找到并折磨了沃纳,恢复了身手的芭比击败了沃德的副手,而梅从沃纳口中得知了一个惊悚的事实:当时救了安德鲁的人并非是寇森的手下,而是安德鲁自己发生了可怕的变化——他竟然就是那个不断追杀异人族的异人猎杀者鞭笞。变身后的安德鲁干掉了当时沃纳以外的全部九头蛇成员,之后变成原来的样子用打火机引爆燃料,伪装成自己遭遇袭击侥幸逃命的样子。得知了真相的梅头一次露出了犹豫迟疑的神色。与此同时在神盾局里,黛西与林肯进行了一次秘密通话,林肯却不愿透露自己的位置,尚不知安德鲁身份的黛西告诉了安德鲁林肯的事,却没看到安德鲁的目光在转身后,逐渐变得阴沉了起来。