Mogli entdeckt, dass die Kalten Höhlen vereinsamt sind. Die Affen haben ihre Ruinen verlassen, weil der gefährliche Panther Kala zurückgekehrt ist. Mogli will Balu und Baghira informieren und mit ihnen Kala vertreiben. Doch die Beiden wurden von der Äffin Mascha gefangen genommen. Moglis Versuch Kala allein davonzujagen scheitert. Er hat eine Idee: Er bringt Mascha dazu, mit ihren Affen in den Kampf gegen Kala zu ziehen.