Mogli versucht, auf einem Seil den Fluss zu überqueren. Das Seil reißt. Er wird vom Wasser mitgerissen. Als er an Land kommt, begegnet er dem jungen Hirsch Chuchip. Dieser wird von dem gefährlichen Panther Kala verfolgt. Sie bringen sich in Sicherheit. Derweil trifft der Hirsch-Vater Chapal auf der Suche nach seinem Sohn auf Baghira und Balu. Die beiden wollen Mogli finden wollen. Sie beschließen, gemeinsam zu suchen.