Es herrscht Futter-Knappheit, aber die Wölfe haben ein geheimes Vorratslager angelegt. Nur mit der Erlaubnis von Rudelführer Akela dürfen sich die Wölfe daraus bedienen. Als Mogli und Bala von Shir Kahn verfolgt werden, beschützt Tabaqui die beiden. Zum Dank darf er beim Wolfsrudel bleiben. Doch Mogli und Bala trauen dem Schakal nicht. Und tatsächlich! In der Nacht beobachtet Mogli ein Treffen zwischen Shir Kahn und Tabaqui.