Die Wölfe gehen auf Büffeljagd. Dazu teilt der Leitwolf Akela seine Wölfe in zwei Teams auf. Zum Ärger von Phaona wird Mogli zum Anführer eines Teams ernannt. Moglis Team besteht aus Phaona, Bala und Lali. Phaona lässt Mogli auf einem Felsvorsprung zurück und macht sich selbst zum Anführer. Doch dann bringt er sein Team in eine gefährliche Situation. Mogli kann sich noch rechtzeitig von dem Felsvorsprung retten, um nun einzugreifen.