Balu findet per Zufall eine alte Karte, die bei ihm Erinnerungen weckt. Als er jung war, hat er dem jungen Wolf Akela versucht, mit dieser Karte den Weg in das verlassene "Tal der Riesen" zu finden. Doch die Beiden fanden nicht heraus, warum das Tal diesen Namen trägt. Sie hatten es damals vor lauter Angst wieder fluchtartig verlassen. Mogli möchte mit seinem Wolfsbruder Bala hinter das Geheimnis dieses Tales kommen.