Mogli spielt mit Bala und Lali am Fluss. Plötzlich taucht im Wasser Jakala auf. Die drei können dem hungrigen Krokodil gerade noch entkommen. Es droht ihnen aber, sie zu fressen, wenn sie sich nicht vom Fluss fernhalten! Als sie das Flussufer verlassen wollen, treffen sie Uuh und Buh. Mogli und die beiden Wölfe möchten das alte Schildkrötenpaar begleiten. Der Weg geht jedoch am Fluss entlang und darin lauert Jakala.