Duncan hinterlässt auf dem Weg nach Frankreich eine Spur der Zerstörung. Methos muss am eigenen Leib erfahren, wie böse Duncan geworden ist, als er versucht, Methos auf heiligen Boden zu enthaupten. Als Duncan einen weiteren Freund ermordet, sieht Methos nur noch einen Ausweg: Er muss Duncan töten.