Geppetto sta male, l'unica cura è un'erba in cima ad un monte protetto da un serpente con tre teste. Pinocchio decide di andare. Anche Topino con Gatto e Volpe, per ingraziarsi il falegname partono. Pinocchio riesce a battere infine il serpente mettendo zizzania tra le sue teste e porta l'erba curativa a Geppetto.