Een nieuwe gemeenschap vecht om te overleven in de Neutrale Zone. Juliana en Joe ontmoeten elkaar weer, terwijl Joe undercover blijft werken voor Himmler. Wyatt bezoekt Juliana in San Francisco. Het verleden van Smith achtervolgt hem. Ed en Childan krijgen problemen op weg naar San Francisco. Als de spanningen tussen het Reich en het Rijk oplopen, merkt Tagomi dat zijn leven in gevaar is.