Stefan hat die Särge mit den Leichen von Klaus' Familie versteckt, und Klaus wendet schnell Gewalt an, um Damon und Elena davon zu überzeugen, dass niemand sicher sein wird, bis er Stefan findet und seine Familie zurückbekommt. Tyler macht weiterhin das Beste aus seinen neuen Fähigkeiten als Hybride, aber er muss sich auch den beunruhigenden Folgen seiner Handlungen stellen. Nach einem schrecklichen Vorfall machen sich Elena und Alaric zunehmend Sorgen um Jeremys Haltung und schließlich um seine Sicherheit. Alaric lernt den schönen Dr. Fell kennen, der fasziniert ist von seiner erstaunlichen Fähigkeit zu heilen. Während sie versucht, einen Handel mit Klaus abzuschließen, überbringt Elena ihm eine Nachricht, die ihn wirklich schockiert.