Damon und Stefan konzentrieren sich auf ein neues Projekt, das sie der Vernichtung von Klaus näher bringen wird, und sie bringen Elena, Caroline und Matt schnell in den Plan ein. Nachdem Klaus jemanden bedroht hat, der Bonnie nahe steht, hat sie keine andere Wahl, als an dem Zauber zu arbeiten, den er braucht. In der Zwischenzeit finden Klaus und Rebekah den perfekten Motivator, um Finn davon zu überzeugen, mit ihnen zu kooperieren, aber Rebekah ist mehr an ihrem eigenen brutalen Plan interessiert, sich an Damon zu rächen. Stefans emotionaler Aufruhr führt ihn zu einer gefährlichen Konfrontation mit Klaus und später zu einem herzzerreißenden Moment mit Elena.